三季度同比增长21%,略超我们的预期。公司前三季度实现销售收入5.96亿元,同比增长25%,归属母公司净利润1.16亿元,同比增长21%,EPS0.44元;三季度单季收入增长26%,归属母公司净利润增长35%。
广东爆发禽流感拉动三季度禽流感疫苗销量,疫苗主业销售额实现18%增长,明年H5+H9二价苗将拉动禽流感疫苗产品增长。三季度,新疆和广东先后发生局部禽流感疫情,公司紧抓机遇,提前做好采购、生产、销售、物流配送各环节的工作,拉动前三季度禽流感疫苗销售收入增长21%,全部疫苗产品收入增长18%。此外,公司年初实行的二级公司生产销售一体化改革也初见成效,研发、生产以市场为导向,增加产品与市场的贴合度及员工积极性,二级公司效益也随之增长。公司上半年获得了H5+H9二价苗的生产资质(第一批),明年将有望拉动招标苗和市场苗两项业务的增长(疫苗大部分在上半年统一招标,今年下半年贡献不大)。
兽药等随着市场开拓、新产品推出和产能扩张,有望连续两年保持近50%增长。
前三季度公司兽用药物制剂同比增长37%,其中兽药增长达49%。首先是新市场的开拓,上市以来公司逐步开发了温氏集团以外的大客户,如福建圣农、正大集团等;二是每年保持10%左右新产品数量的推出,今年拳头品种第三代头孢-头孢噻呋和多维营养液-诺维康等6、7个兽药产品销售额均有望上千万,还获得两个新兽药证书和正在研发合作两个新药。
收购合作进展顺利,保证明后年增长。今年以来,公司先后与山东胜利、佛山正典、和珠江所签订合作意向,预计三个项目在一年内都能完成。其中,与山东胜利股份合作预计将新增兽药销售收入3亿左右;佛山正典在球虫疫苗和球虫兽药方面有十分领先的先发优势,若成功收购后通过加强与温氏集团的合作,未来可开拓2-3亿相关产品的市场空间;珠江所的水产彩虹病疫苗在技术层面也十分突出,预计单品种市场空间也将上亿。
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