8月21日中信建投发布研报称，重新调整对伊利股份的盈利预测，预计12-14年EPS分别为1.06、1.38和1.73元，对应P/E为18、14和11倍，维持“买入”评级，但下调目标价到26元，中长期仍看好公司的投资价值。
研报称，今年乳制品行业整体增速下滑，原奶成本虽没有下降，但也无大幅上涨可能。含汞事件短期内会对公司奶粉业务造成拖累，但中长期看，行业较高的景气度和公司在中低端市场的渠道优势仍有望使奶粉业务重回升势。
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