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圣农发展:看好3季度禽价弹性,优选白羽鸡龙头
公司新建产能陆续投产，将充分受益行业景气回升。KKR增发入主后，未来成长性更加确定。考虑鸡价情况，预计2015-2017年EPS分别为0.02元（-0.55）、0.75元（-0.08）、1.05元。
参考养殖行业平均估值，给予公司2016年30倍PE,上调目标价至22.5元，维持“增持”评级。
新建产能陆续释放，充分受益景气回升。预计公司2015-17年出栏量分别为3.6/4.3/5亿羽，新增产能主要来自蒲城一期项目（0.6亿羽）和欧圣实业一期项目（0.3亿羽）顺利投产。受引种禁令影响，2015年行业引种量将下降至60~80万套，预计行业供需局势将大幅改善，公司有望充分受益。
与KKR战略合作。KKR战略入股，改善公司资本结构，提升公司内部管理水平，未来成长性更为确定。
与麦当劳合作值得期待。“福喜”事件后，公司与麦当劳的合作进一步加强。麦当劳目前在国内约有2100家门店，2015年计划新开200多家。
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